Что значит федеральная сеть?

Крупнейшей в России торговой сетью по итогам 2018 года стала X5 Retail Group, принадлежащая Альфа-Групп. За ней идут Магнит, Лента, М-Видео, Ашан, КРАСНОЕ&БЕЛОЕ, Дикси, DNS, О`Кей, Детский Мир. Среди собственников есть иностранные и российские инвесторы.

Лидеры среди торговых сетей – универсальные магазины с продовольственной продукцией и непродовольственными товарами, а также специализирующиеся на продаже бытовой техники и электроники. Объединение различных сетей, открытие новых точек продаж привело к значительному увеличению выручки по итогам 2018 года. Рейтинг составлен на основании данных с официальных сайтов компаний, рейтингов крупных аналитических центров, а также информации СПАРКА. Ранжирование осуществляется по размерам полученной в отчетном 2018 году выручки.

Таблица 1. Крупнейшие торговые сети России и компании, которым они принадлежат

Наименование учреждения	Выручка за 2018 год (млрд руб.)	Основные собственники	Выписка ЕГРЮЛ
X5 RETAIL GROUP		АЛЬФА-ГРУПП	Нет единой управляющей компании
МАГНИТ		Группа компаний ВТБ и Marathon Group	Скачать_ЕГРЮЛ_2
ЛЕНТА		Инвестиционный фонд TPG – 34,13% акций	Скачать_ЕГРЮЛ_3
М-ВИДЕО		Сафмар Михаила Гуцериева	Скачать_ЕГРЮЛ_4
АШАН		Auchan Holding (Франция)	Скачать_ЕГРЮЛ_5
КРАСНОЕ&БЕЛОЕ		Студенников Сергей	Скачать_ЕГРЮЛ_6
ДИКСИ		ГК Меркурий (Игорь Кесаев)	Скачать_ЕГРЮЛ_7
		Алексеев Д.Ю.; Карпцов Ю.Д.; Федоров А.А.; Чернявский Ю.А.; Усов А.В.; Мещанюк С.Ю.; Комоза О.Б.	Скачать_ЕГРЮЛ_8
О`КЕЙ		Д. Коржев, Д. Троицкий и Б. Волчек – основные бенефициары компаний-владельцев сети магазинов	Скачать_ЕГРЮЛ_9
ДЕТСКИЙ МИР		АФК Система (В. Евтушенков)

Примечание! Для просмотра доступны выписки ЕГРЮЛ ключевых компаний холдингов, управляющих активами торговых сетей.

X5 RETAIL GROUP

Рис. 1. Логотип

Место регистрации – Нидерланды

Учредители: Альфа-групп

Руководство:

1. Председатель наблюдательного совета корпорации – Стефан Дюшарм;
2. Главный исполнительный директор – Игорь Шехтерман;
3. Генеральный директор сети «Пятерочка» – Сергей Гончаров;
4. Генеральный директор сети «Карусель» – Максим Гацуц;
5. Генеральный директор сети «Перекресток» – Владислав Курбатов.

Полученная по итогам 2018 года выручка – 1,5 трлн руб.

Официальный сайт: https://www.x5.ru/ru

X5 – корпорация, в состав которой входят крупнейшие продуктовые сетевые магазины: «Пятерочка» (78% – доля чистой выручки холдинга), «Перекресток» (16%) и «Карусель» (6%).

Акции холдинга распределены следующим образом:

Более 47% принадлежит компании, входящей в холдинг Альфа-групп, поэтому фактическими собственниками бизнеса являются учредители группы: Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и партнеры.

Следует иметь в виду! Никто из учредителей не имеет долю свыше 50%.

Акции в свободном обращении размещены на Московской и Лондонской фондовых биржах

Рис. 2. Котировки акций на Лондонской бирже в динамике. Источник: Euroland@com

МАГНИТ

Рис. 3. Логотип

Головное подразделение – РФ, г. Краснодар

Основатель холдинга: Сергей Галицкий

Руководство: Генеральный директор Наумова Ольга Валерьевна

Полученная выручка по результатам 2018 года – 1,3 трлн руб.

Официальный сайт: https://magnit-info.ru/

Долгое время бренд розничных магазинов «Магнит» ассоциировался с одним человеком – основателем и соучредителем Галицким Сергеем. Однако в 2018 году была произведена крупная сделка по продаже активов: Сергей Галицкий продал пакет в 29% группе компаний ВТБ (большая часть уставного капитала в собственности Правительства РФ), оставив себе 3%. Для привлечения инвесторов ГК ВТБ продал 11,82% своего пакета Marathon Group под руководством Александра Винокурова, Сергея Захарова и Андрея Тясто (инвестиционная компания создана в 2017 году).

На данный момент главными собственниками активов «Магнита» остаются группа ВТБ и Marathon Group.

ЛЕНТА

Рис. 4. Логотип

Учредители:

• ЗОРОНВО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (КИПР);
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕНТА ЛТД.» (ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА)

Руководство:

• Председатель совета директоров Джон Оливер
• Генеральный директор Герман Тинга

Выручка в 2018 году – 439 млрд руб.

Официальный сайт: https://lenta.com/

Большая часть акций компании принадлежит иностранным инвесторам:

По информации Ведомостей, в настоящий момент проводятся переговоры крупнейшего акционера TPG о продаже своей доли в уставном капитале розничного ритейлера инвестиционной компании «Севергрупп» под управлением Алексея Мордашова (в активах компании различные горнодобывающие и металлургические заводы, включая «Северсталь»).

М-ВИДЕО

Рис. 5. Логотип

Штаб-квартира – Россия, г. Москва

Правопредшественник компании – ООО «Компания «М.Видео», учредителями которой являлись:

1. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ «КОМПАНИЯ М.ВИДЕО»
2. КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ М.ВИДЕО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (КИПР).

Руководство:

• Председатель совета директоров Гуцериев Саид Михайлович.
• Президент Тынкован Александр Анатольевич.
• Генеральный директор Ужахов Билан Абдурахимович.

Полученная в 2018 году выручка – 421 млрд руб.

Официальный сайт: https://www.mvideo.ru/

Уставный капитал компании разделен следующим образом:

• Промышленно-финансовая группа «Сафмар» – 38,2% (владелец – Михаил Гуцериев);
• MediaMarkt Saturn – 15%;
• Акции в свободном обращении на Московской фондовой бирже – 46,8%.

Фактическим собственником холдинга является ПФГ «Сафмар» под руководством Михаила Гуцериева. В 2018 году компания «М-Видео» выкупила «Эльдорадо», а также российское представительно немецкой компании MediaMarkt. На данный момент холдинг под управлением Гуцериева практически монополист на рынке бытовой техники и электроники в России.

АШАН

Рис. 6. Логотип

Представительство в России – г. Москва

Основатель – Жерар Мюлье

Учредители ООО «Ашан»:

• АО «СОЖЕПАР» (Франция);
• МЕЕЛАКЕР Б.В. (Нидерланды).

Руководство: генеральный директор Реми Франсуа Жозеф Фернанд

Полученная по итогам 2018 года выручка – 306 млрд руб.

Официальный сайт: https://www.auchan.ru/

Ашан в России – часть огромного семейного холдинга, основанного в 1961 году Жераром Мюлье во Франции (83% акций корпорации распределены между членами семьи, 17% – между сотрудниками). На данный момент магазины сети открыты в 17 странах мира.

На российском рынке холдинг представлен не только розничными магазинами «АШАН», но и «АТАК», «Ашан Сад» (товары для сада и огорода), гипермаркетами «Наша Радуга».

Примечание от автора! Несколько лет подряд компания АШАН признавалась крупнейшей иностранной компанией в России по оценкам Forbes.

КРАСНОЕ&БЕЛОЕ

Рис. 7. Логотип

Головное подразделение – РФ, г. Челябинск (ООО «Лабиринт»)

Информация об учредителях: Сергей Студенников

Руководство: директор Шабалин Вадим Борисович

Полученная выручка – 301 млрд руб.

Официальный сайт: https://krasnoeibeloe.ru/

Бренд «Красное&Белое» был создан в 2006 году как небольшой алкомаркет в Копейске. На сегодняшний день это одна из крупнейших сетей в стране по реализации алкогольной продукции, магазины расположены в 57 регионах России.

Единственным учредителем и собственником компании является ее основатель Сергей Студенников.

В 2019 году начались переговоры объединения бренда с ГК «Дикси».

ДИКСИ

Рис. 8. Логотип

Головное подразделение – РФ, г. Москва

Основатель – Олег Леонов.

Бенефициар – Игорь Кесаев

Руководство: Генеральный директор Беляков Сергей Сергеевич

Полученная выручка – 297 млрд руб.

Официальный сайт: https://dixy.ru/

По состоянию на 32.12.2018 года уставный капитал ПАО «Дикси групп» распределен следующим образом:

• Dixy Holding Limited (Кипр) – 51,29%;
• АО «Дикси ЮГ» – 48,44%.

Фактическим собственником сети крупных розничных магазинов является ГК «Меркурий» под руководством Игоря Альбертовича Кесаева (принадлежит более 50% Dixy Holding). В конце декабря 2018 года ЦБ РФ снял с «Дикси» обязанность раскрывать своих аффилированных лиц.

DNS

Рис. 9. Логотип

Головное подразделение – РФ, г. Владивосток

Информация об учредителях:

• Алексеев Дмитрий Юрьевич;
• Карпцов Юрий Дмитриевич;
• Федоров Александр Александрович;
• Чернявский Юрий Алексеевич;
• Усов Андрей Викторович;
• Мещанюк Сергей Юрьевич;
• Комоза Ольга Борисовна.

Руководство: директор Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Полученная выручка по результатам 2018 года – 257 млрд руб.

Официальный сайт: https://www.dns-shop.ru/

На данный момент группа DNS – крупная сеть магазинов электроники по всей территории России, интернет-магазин, дисконт-центры «Технопоинт» и собственные сервисные центры. Для расширения бизнеса в марте 2019 году завершилась сделка по приобретению DNS сети компьютерных магазинов КЕЙ, расположенных в Санкт-Петербурге.

Фактическими собственниками активов компании являются его учредители, на данный момент бизнес разделен на более 50 отдельных юридических лиц, при этом наибольшая доля в центральной компании во Владивостоке принадлежит Алексееву Д.Ю. (48,7%) и Карпцову Ю.Д. (48,9%).

О`КЕЙ

Рис. 10. Логотип

Головное подразделение – РФ, г. Санкт-Петербург

Информация об учредителях:

• О’КЕЙ ИНВЕСТМЕНТС (КИПР);
• АО О’КЕЙ ГРУПП (Люксембург).

Руководство: генеральный директор Бургер Армин.

Полученная выручка по результатам 2018 года – 159 млрд руб.

Официальный сайт: https://www.okmarket.ru/

По официальной информации капитал «О`кей» распределен следующим образом:

1. NISEMAX Co Ltd – 44,79% (бенефициары – Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий);
2. GSU Ltd – 29,52% (бенефициар – Борис Волчек);
3. Свободное обращение – 25,69% (акции размещены на Лондонской фондовой бирже).

На территории РФ группа представлена в нескольких форматах: гипермаркеты «О`кей» и дисконтные центры бренда «ДА!».

Рис. 11. Дочерний дискаунтер

ДЕТСКИЙ МИР

Рис. 12. Логотип

Головной штаб – РФ, г. Москва

Информация об учредителях: АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»

Руководство: генеральный директор Чирахов Владимир Санасарович

Полученная выручка по результатам 2018 года – 116 млрд руб.

Официальный сайт: https://www.detmir.ru/

В настоящий момент «Детский мир» – 743 магазина детских товаров и крупнейший интернет-магазин.

Фактическим владельцев доли более 50% в капитале крупнейшей сети детских товаров является финансовая корпорация «Система» (основной акционер – Владимир Евтушенков, занимающий пост Председателя совета директоров).

Часть акций компании листингованы на Московской фондовой бирже.

Рис. 13. Акции «Детского мира» на фондовом рынке

Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.

1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России

2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»

3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group

4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией «Lenta Ltd”

5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.

6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе

7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.

8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.

9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.

10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.

11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.

12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.

13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.

14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».

15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.

16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.

17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.

18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.

19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»

20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.

21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.

22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.

23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области

24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.

25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.

Фото: открытые источники

13 Февраля 2018 г.

X5 Retail и «Лента» зафиксировали наилучший рост продаж, «Ашан», «Дикси» и Metro C&C потеряли часть выручки.

Завершившийся 2017 год стал, пожалуй, самым сложным для рынка продуктового ритейла. Многие торговые сети столкнулись с серьезным замедлением темпов роста основных операционных показателей, в то время как отдельные игроки впервые за долгие годы отчитались о падении выручки.
На фоне продолжающегося снижения покупательской активности и сложных условий работы на рынке, в первой десятке лидирующих ритейлеров произошло немало интересных изменений. В прошлом году на рынке также было зафиксировано значительное количество сделок, повлиявших на положение основных игроков в топ-10 продуктовый ритейлеров в России.
В 2017 году свою деятельность фактически прекратил «Седьмой континент». Компания, основанная в 1994 году и долгое время входившая в число лидеров в Москве, начала распродажу активов и летом 2017 года и полностью ушла с рынка.
Вместе с тем, согласно данным Росстата, в 2017 году впервые за последние 27 месяцев остановилось суммарное падение выручки в сфере розничных продаж продуктов питания. Аналитики отмечают, что рынок постепенно выходит из кризиса, но не исключают новой волны интересных перестановок, в том числе среди лидеров рынка.

X5 Retail Group

Объем продаж: 1,29 трлн рублей.
Акционеры: «Альфа-Групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 11,43%, в свободном обращении — 40,63%.
Число магазинов: 12 121.
Основные форматы: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
География сети: 63 субъекта России в 7 федеральных округах. 57% выручки приходится на ЦФО.
Число сотрудников: 196 000 человек.
Вернувшая после долгой паузы лидерство на рынке X5 Retail Group продолжает планомерно увеличивать отрыв по чистой розничной выручке от своего основного конкурента. Темпы роста X5, обеспеченные рекордным для отрасли органическим расширением основной сети «Пятерочка» и покупкой целого ряда региональных сетей, остаются лучшими на рынке. В 2017 году X5 запустила онлайн-магазин на базе «Перекрестка» и поглотила несколько региональных сетей. Средний годовой прирост X5 составил 25,5%, а суммарный объем продаж достиг отметки в 1,29 трлн рублей. Доля X5 Retail на рынке сегодня оценивается в 9,4%.

Магнит

Объем продаж: 1,14 трлн рублей.
Акционеры: Сергей Галицкий — около 35%, в свободном обращении — 54%.
Число магазинов: 16 350.
Основные форматы: «Магнит» (магазин «у дома»), «Магнит Семейный» (компактный гипермаркет), «Магнит Косметик» (дрогери). Новые направления: «Магнит-опт», «Магнит Аптека».
География сети: 2664 населенных пункта. Около двух третей — в городах с населением менее 500 000 человек.
Число сотрудников: 260 000 человек.
Для «Магнита» прошедший год оказался одним из самых сложных в истории. Краснодарский ритейлер, уступивший лидерство на рынке, раз за разом отчитывался о продажах ниже прогноза и вынужден был корректировать планы по дальнейшему развитию сети. Объем выручки составил 1,14 трлн рублей. Сопоставимые продажи «Магнита», на фоне положительной динамики X5, снизились сразу 3,37%, а отток покупателей составил 2,26%. Вместе с тем, «Магнит» продолжает инвестировать в новые для себя форматы, развивая перспективное оптовое направление, а также новую сеть аптек.

Ашан

Объем продаж: 389 миллиардов рублей.
Число магазинов: 290.
Основные форматы: гипермаркеты «Ашан», «Ашан-Сити», «Наша радуга», супермаркеты «Атак», магазины «у дома»
География сети: «Ашан» — 30 городов с населением от 500 000 жителей. «Наша Радуга» и «Атак» — города с населением от 150 000 жителей.
Число сотрудников: 147 000 человек.
«Ашан» стал крупнейшим среди продуктовых ритейлеров, зафиксировавшим отрицательную динамику продаж в 2017 году. По оценкам агенства InfoLine, выручка сократилась на 4%, до 389 млрд рублей. Снижение происходит второй год подряд, и уже в 2018 году ожидается, что «Ашан» уступит третье место на рынке стремительно растущей «Ленте». В 2017 году «Ашан» открыл трехуровневый магазин на Тверской и объявил о планах по развитию магазинов в формате daily в центре столицы. Компания также анонсировала начало ребрендинга сети компактных гипермаркетов «Ашан Радуга» в «Каждый день Гипермаркет» и программу по переводу все собственных торговых марок под единый бренд.

Лента

Объем продаж: 365,2 миллиарда рублей.
Акционеры: TPG Capital — 35,55%, ЕБРР — 15,32%, в свободном обращении — 48%.

Число магазинов: 328.
Основные форматы: гипермаркеты и супермаркеты «Лента».
География сети: гипермаркеты — 83 города России. Супермаркеты — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Центральный регион.
Число сотрудников: 40 400 человек.
Лучше большинства конкурентов в 2017 году отчиталась петербургская «Лента», увеличившая долю на рынке благодаря покупке сети гипермаркетов, а также активному органическому развитию. Всего было открыто 40 гипермаркетов и 49 супермаркетов. За год ритейлер увеличил темпы роста на 19,2% (до 365,2 млрд рублей), а в четвертом квартале — на 23,4%, что стало максимальным результатом среди всех публичных ритейлеров в топ-10. Благодаря сильному росту, «Лента» впервые опередила по объему выручки «Дикси» и вышла на 4-е место среди крупнейших игроков в России.

Дикси

Объем продаж: 282 миллиарда рублей.
Акционеры: ГК «Меркурий» — 54,4%, бывшие владельцы «Виктории» — 13,1%, в свободном обращении — 35,3%.
Число магазинов: 2703.
Основные форматы: магазины у дома «Дикси», супермаркеты «Виктория».
География сети: 753 населенных пункта Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.
Число сотрудников: 60 000 человек.
Группа «Дикси», находящаяся в кризисной ситуации со второго квартала 2016 года, впервые отчиталась о падении продаж. В 2017 году компания потеряла суммарно 9% выручки, которая составила 282 млрд рублей, и закрыта около 100 торговых точек в рамках оптимизации торговой сети. Впрочем, в компании объявили о завершении подготовки к работе новой бизнес-модели, которая должна привести ритейлера к возобновлению роста основных финансовых показателей уже в 2018 году.

Metro Cash&Carry

Число магазинов: 90.
Основные форматы: мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash&Carry, компактные гипермаркеты «Метро Пункт», франчайзинговый проект «Фасоль».
География сети: 51 регион России, преимущественно в крупных городах.
Число сотрудников: 20 000 человек.
Продажи Metro Cash & Carry на российском рынке в 2017 финансовом году оказались слабее средних продаж на глобальном рынке присутствия торговой сети. В частности продажи сопоставимых магазинов мелкоопотовой сети Metro C&C упали на 9% на фоне незначительного роста в целом по рынку. За последние два года Metro открыла в России всего лишь два гипермаркета. Несмотря на то, что российский дивизион входит в тройку ключевых для Metro Group (после Германии и Франции), в 2018 году компания сделает акцент в развитии на франчайзинговую модель магазинов малого формата.

Красное и Белое

Объем продаж: 180 млрд рублей.
Акционеры: основатель сети Сергей Студенников.
Число магазинов: 5262.
Основные форматы: магазины «у дома» (60 кв.м), ассортимент — преимущественно алкогольная продукция.
География сети: 54 региона России.
Число сотрудников: .50 000.
Самая успешная сеть алкомаркетов «Красное и белое» впервые вошла в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров России еще в 2015 году. В 2017 году сеть добралась до 7-й строчки, преимущественно благодаря быстрой экспансии, а также расширению ассортимента за счет продуктов питания. Количество магазинов одной из самых быстрорастущих сетей достигло 5262 точек в 47 регионах против 3907 годом ранее. По итогам прошедшего года сеть «Красное и белое» даже вошла в топ-100 крупнейших частных работодателей России, а капитал компании за прошедшие два года вырос с 55 до 145 млрд рублей.

О’Кей

Объем продаж: 174,3 миллиарда рублей.
Акционеры: O’Key Group — 100%, бенефециары — Дмитрий Коржев (32%), Дмитрий Троицкий (32%), Борис Волчек (25%), Хиллар Тедер (11%).
Число магазинов: 131.
Основные форматы: компактные гипермаркеты, дискаунтеры «Да!».
География сети: Северо-Западный, Южный, Центральный, Уральский и Сибирский регионы.
Для торговой сети «О’Кей» 2017 год стал точкой отсчета новой истории: ритейлер, испытывающий проблемы с оттоком покупателей и снижением выручки, продал дивизион из 32 супермаркетов (включая 18 в Санкт-Петербурге) X5 Retail Group.
После продажи в компании планируют сосредоточиться на улучшении эффективности гипермаркетов и ускорении роста в сегменте дискаунтер. По итогам года «О’Кей» увеличил выручку лишь на 1,1% (до 174,3 млрд рублей), при этом в основной сети «О’Кей» продажи снизились на 1,6%, а в дискаунтерах «Да!» возросли на 81,3%. В 2018 году ритейлер планирует открыть более 30 дискаунтеров.

Глобус

Объем продаж: 84 миллиарда рублей.
Число магазинов: 13.
Основные форматы: полноформатные гипермаркеты (от 10-12 до 20 тысяч кв.м).
География сети: Москва и Подмосковье, города Центральной России.
Число сотрудников: 9000 человек.
Немецкий «Глобус», впервые вошедший в топ-10 в 2016 году, укрепил свои позиции благодаря открытию в московском регионе нового гипермаркета (22 000 кв.м) стоимостью 5 млрд рублей. Планы ритейлера на ближайшие годы грандиозные: открытие в 2019 году крупнейшего магазина сети в ТРЦ «Саларис» и строительство в 2020-2023 годах нового гипермаркета в подмосковной Балашихе.
В планах компании также стоит начало развития нового формата от 5000 кв.м и работа на арендованных площадях в составе торговых центров. Все это может обеспечить серьезный рост «Глобуса», учитывая что 9-е место по выручке в рейтинге ритейлер удерживает лишь с 13-ю действующими магазинами в активе!

Монетка

Объем продаж: 78 миллиардов рублей.
Акционеры: «РМ Групп» — 99,9%.
Число магазинов: 1000.
Основные форматы: дискаунтеры «Монетка», супермаркеты, гипермаркеты «Монетка-Супер», гипермаркеты и универсамы «Райт».
География сети: 700 городов России.
Уральская торговая сеть «Монетка», оперирующая более чем 1000 магазинов в 270 городах России, замкнула топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России в 2017 году. В середине года появилась информация о готовящемся поглощении московского дивизиона «Монетки» (130 магазинов) компанией X5 Retail, но сделка не состоялась. В 2017 году ритейлер зафиксировал положительную динамику продаж и отчитался о росте выручки на 5,9%.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке, крупнейшие федеральные сети продолжают наращивать свою долю в продуктовом ритейле. По данным агентства InfoLine, семь лидирующих на рынке игроков за прошедшие два года увеличили свою долю суммарно с 22,6% до 26,7%. По экспертным прогнозам, к 2020 году их доля на рынке может возрасти практически до 40%. Вместе с тем, ожидается, что 2018 год станет сложным для продуктового ритейла: рынок могут покинуть ряд игроков, в том числе со стороны крупных поставщиков и торговых сетей.
Подписывайтесь на , каналы в Facebook, Telegram и Дзен.

Кто-нибудь задумывался, в чем принципиальная разница между федеральными и региональными торговыми сетями? Понятно, что разница в масштабе бизнеса, но вот почему она получилась? И каковы вообще перспективы конкуренции федеральных и региональных сетей с учетом стратегий и внешних условий (санкционные ограничения на поставки продуктов, наличие административных ресурсов, логистика и пр.)?

На мой взгляд, ответы на эти вопросы не так однозначны, как кажутся многим. Во-первых, многие региональные торговые сети характеризуются следующими, достаточно интересными, особенностями:

— прекрасно нашли общий язык с органами власти, при всем том, что в новостях постоянно появляются сообщения, что некоторые региональные власти не приветствуют появления на подведомственной территории федеральных торговых сетей, а то и просто «вставляют палки в колеса»;

— работают преимущественно с местными производителями, что существенно упрощает логистику и снижают затраты поставщиков на логистику (федеральные сети, хотя и имеют определенное преимущество в виде единой ассортиментной матрицы, при которой поставщики поставляют товар по единым ценам в любую точку ритейлера, все же тоже декларируют, что начинают пытаться больше работать с местными поставщиками);

— имеют высокий уровень закредитованности и достаточно ограничены в ресурсах, что, в дополнении к более низкому уровню менеджмента, не позволяет им развиваться;

— имеют высокий уровень репутации и доверия к бренду.

Во-вторых, региональные торговые сети, которые имеют четкую стратегию и высокий уровень менеджмента, из региональных сетей, могут стать полноценными федеральными сетями (в качестве примера может смело привести Магнит).

И, в-третьих, с ростом насыщаемости торговыми сетями в ряде регионов, федеральные торговые сети стремятся в новые регионы, в которых им приходится конкурировать с местными региональными сетями, в т.ч. через снижение собственной доходности. При этом, может возникнуть ситуация, когда рост операционных затрат на поддержку и сопровождение новых точек будет уменьшать финансовую эффективность федеральных сетей. Поэтому федеральным сетям необходимо очень жестко контролировать финансовые потоки и отслеживать финансовую эффективность каждой торговой точки и каждой группы товаров, иначе, при снижении роста открытия новых точек, они могут получить большие финансовые проблемы.

Тем торговым сетям, которые «застряли на месте», тоже необходимо стратегически сосредоточится на эффективности, т.к. прибыльность торговых сетей все равно будет снижаться за счет растущей конкуренции.