Структурирование сделок в рамках английского, международного и российского права. Анализ и разработка структур M&A сделок. Разработка и согласование транзакционной документации проектов на английском и русском языках: Предварительная документация: Меморандумы о взаимопонимании (Memorandum of understanding «MoU”), меморандумы о намерениях (Term sheet), соглашения о неразглашении (Nondisclosure agreement «NDA”); Основная транзакционная документация: Акционерные соглашения (Shareholders agreement «SHA”), соглашения о подписке на акции (Subscription agreement «SA”), соглашения об обмене акций (Share exchange agreement «SEA”), Соглашения об управлении (Management services agreement «MSA”), соглашения цессии (Assignment agreement). Разработка и согласование акционерных соглашений (Shareholders agreements «SHA”): — Проведение переговоров на английском языке с потенциальным инвестором, аргументированное отстаивание правовой позиции; — Подготовка текстов акционерных соглашений с учетом интересов инвесторов по следующим вопросам: • Заверения и Гарантии (Representation, Warranties and Indemnities); • порядок и условия возмещения убытков (Damages); • условия предоставления встречного удовлетворения (Consideration); • опционы «Пут» и «Колл» (Put options and Call Options); • учет особых условий исполнения контракта (Condition Precedent); • условный выкуп акций (Drag along, tag along); • механизм разрешения тупиковых ситуаций (Deadlock event). Правовое сопровождение открытия и исполнения аккредитивов: подбор банков, подготовка договоров условного депонирования (Escrow agreements), согласование транзакций с валютным контролем банков в РФ. Контроль за получением закрывающей документации (post completion): instruments of transfer. shareholders certificates, etc. Правовое сопровождение двух крупных международных инвестиционных девелоперских проектов в сфере Государственно-частного партнерства (ГЧП) с совокупным объемом инвестиций 450 млн.USD. Проект №1 http://krskfo.ru/127 Проект№2 http://krskfo.ru/128 Создание SPV для целей проекта. • Выбор юрисдикции, регистрационного агента и регистрация юридического лица. • Открытие расчетных счетов в российских и зарубежных банках. • Получение кодов иностранных организаций в налоговой службе РФ. • Размещение акций SPV на фондовой бирже юрисдикции инкорпорации. (Открытие специализированного счета, получение кодов листинга.) Формирование холдинговой структуры: • Подготовка и получение корпоративных одобрений инвестора по приобретению акций целевой компании. • Разработка транзакционной документации по приобретению акций целевой компании. Получение одобрения на совершение сделки по приобретению акций целевой компании в ФАС РОССИИ (сбор документации всех участников проекта, адаптация документации под требования ФАС, подача документов, получение одобрения сделки). • Организация и ведение документооборота с регистрационным агентом и прочими подрядчиками. Правовое сопровождение выездной проверки Счетной палаты Российской Федерации: — непосредственное взаимодействие с проверяющими инспекторами и руководителем контрольно-ревизионного мероприятия; — предоставление документации по требованию инспекторов счетной палаты для обоснования совершенных транзакций; — подготовка возражений к акту контрольно-ревизионного мероприятия; Участие в рабочей группе Внешэкономбанка по адаптации группы лиц ВЭБ к требованиям закона о налогообложении иностранных счетов FATCA. • Сбор необходимых сведений о группе лиц инвестора. • Определение типов финансовых институтов юридических лиц входящих в расширенную группу лиц. • Получение кодов регистрации в налоговой службе США. Прочие задачи • Подготовка юридических заключений и пояснительных записок к советам директоров. • Подготовка меморандумов о взаимопонимании с потенциальными инвесторами. • Ведение переговоров по правовым вопросам с потенциальными инвесторами. • Консультирование топ менеджмента корпорации по правовым вопросам.