Необеспеченные потребительские кредиты очень популярны в России уже несколько лет. Хотя, по данным ЦБ, темп роста банковских портфелей замедлился в 2019 году, он все еще остается двузначным. Главные продукты здесь — это кредиты наличными и кредитные карты. А самыми заметными тенденциями стали снижение популярности POS-кредитования, развитие digital lending и новых продуктов — например, карт рассрочки. Продуктовая конкуренция уже изменила рынок потребительского кредитования, и эта тенденция получит развитие в 2020 году.
Зачем клиенту кредит. По данным Центробанка, хотя бы один кредит есть у 54% работающего населения. У большинства это либо кредит наличными, либо ипотека. Хотя число тех, кто использует несколько кредитных продуктов одновременно, начинает расти. В прошлом году ЦБ дважды принимал меры для охлаждения рынка: весной ввел повышенные риск-коэффициенты по высокомаржинальным потребительским ссудам, а осенью — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче кредитов от 10 тыс. рублей. За январь — октябрь 2019 года прирост необеспеченных потребительских кредитов в России составил 19%, что несколько ниже, чем в 2018 году, отметил регулятор в недавнем отчете.
Потребительские займы уже сыграли важную роль в развитии российской экономики — они профинансировали отложенный потребительский спрос. По данным Росстата на конец ноября прошлого года, оборот розничной торговли вырос на 2,3%, причем наиболее заметен он был в группе непродовольственных товаров.
Наша статистика показывает, что потребительские кредиты клиенты используют для покрытия расходов на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже их берут, чтобы купить бытовую технику или мебель. Для относительно крупных бытовых покупок россияне стали использовать кредитные карты, ими можно расплачиваться онлайн, не привязываясь к конкретной торговой точке. У кредиток есть беспроцентный период, а также повышенный кешбэк. Также очень популярны карты рассрочки — относительно новый для российского потребителя продукт. Все это снизило популярность классического POS-кредитования, когда договор займа заключает сотрудник банка прямо в магазине.
Цифровое будущее и продуктовая конкуренция. Конкуренция идет уже не между банками, а между конкретными продуктами. Нередко клиент использует несколько карт разных банков: одну для кешбэка, другую (например, с большим беспроцентным периодом) для крупных покупок, третью для ежедневных трат. Разнообразие клиентских стратегий породило продуктовую конкуренцию. Она уже не так сильно привязана к бренду банка и стимулирует появление новых продуктов.
В ближайшие годы важную роль в розничном кредитовании сыграет развитие digital-каналов. Оформление продуктов онлайн и принятие решения по ссуде в течение двух минут — это реальность, в которой клиент живет. Она станет все ближе с развитием удаленной идентификации, для которой появляется больше законодательных и IT-предпосылок. Цифровое будущее кредитов — глобальный тренд: согласно данным Experian, компании, занимающиеся онлайн-кредитованием, на протяжении последних четырех лет удвоили свою рыночную долю. Банкам важно научиться, грамотно управляя риском, предоставлять клиентам простые и удобные цифровые продукты.
В 2019 году более половины розничных кредитов в Райффайзенбанке было выдано с помощью онлайн-каналов. И мы видим большой потенциал в развитии удаленных сервисов. Многие рутинные операции, такие как открытие счетов и денежные переводы, давно цифровизированы. Подпись с помощью СМС-пароля сделала возможным получение и более сложных финансовых продуктов, например кредитов на развитие бизнеса.
Нельзя недооценивать роль финансовых маркетплейсов. Сейчас они стали агрегаторами предложений и витрин для различных продуктов. Но появление маркетплейса ЦБ может заметно изменить рыночный ландшафт. Не все банки готовы ставить на свои полки сторонние финансовые продукты, а наличие такой площадки с равным доступом отвечает интересам продуктовой конкуренции, которая уже сложилась на рынке. На первом этапе «Маркетплейс 1.0» предложит клиентам депозиты, но постепенно на нем появятся и кредитные продукты.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, на совещании по вопросам развития строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки в стране.
Российский лидер сообщил, что подобный заем в стране можно будет оформить под 6,5% годовых.
В рамках этой программы глава государства также предложил реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса с аналогичной ставкой.
Путин отметил, что обратиться за льготным кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Ставка в 6,5% не будет меняться весь период займа.
Всего, по словам Путина, государству на программу льготной ипотеки в 2020 году потребуется выделить около 6 млрд рублей.
Накануне СМИ сообщили, что в России кредитные организации начали пересматривать условия выдачи ипотечных кредитов и повышать минимальный размер первоначального взноса.
Согласно статистике Frank RG, шесть банков из топ-30 уже скорректировали пороговые значения для ипотеки по наиболее популярным программам, таким как кредит на готовое и строящееся жилье.
10 апреля в ЦБ РФ заявили об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. После окончания пандемии ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки будут доступнее, заверили в регуляторе.
14 апреля правительство предложило Госдуме распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, указав на необходимость противодействия недобросовестным кредиторам.
В тот же день кабмин продлил до конца года программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.
После снижения ключевой ставки до нового исторического минимума ряд банков собираются снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Некоторые говорят, что сделали это еще до решения Банка России Читать в полной версии Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение резко опустить ключевую ставку с 5,5 до 4,5% годовых — нового исторического минимума. Это повлияет на ставки банков и окажет поддержку кредитованию, указал регулятор в своем заявлении.
В первой декаде июня, до решения по ставке, средняя максимальная ставка по вкладам уже обновила исторический минимум, опустившись до 5,01%. Индекс банковских ставок Frank RG, рассчитанный по данным 50 организаций, за месяц снизился с 4,9205 до 4,5935%. Новая волна коррекции ставок началась с 10 июня, следует из данных Frank RG, который анализирует около 450 вкладов более чем 50 банков. Официальные данные по средневзвешенным кредитным ставкам в банках доступны пока только за апрель — по выданным кредитам сроком до одного года они составили 14,81%, по кредитам свыше года — 11,77%, следует из данных ЦБ.
Что планируют банки
- Вслед за решением ЦБ ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по ипотечным кредитам из-за социальной важности этого продукта, сообщили в банке. Окончательное решение по ставкам будет принято позднее, уточняется в сообщении банка.
-
Совкомбанк пока готов снижать ставки только по ипотеке на покупку жилья на вторичном рынке, говорит первый зампред правления организации Сергей Хотимский. «Ставка по первичной ипотеке снижена не будет, так как одновременно со снижением ключевой ставки уменьшается субсидия по госпрограмме», — пояснил он.
-
«Открытие» пересматривает ставки по кредитным и сберегательным продуктам уже сейчас, сообщил представитель банка. «Параметры снижения будут озвучены в ближайшее время», — добавил он.
-
К такому же шагу готовится банк «Зенит». «В первую очередь отразится на вкладах, а затем, после снижения стоимости фондирования, на ставках по кредитам», — говорит зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин.
- Росбанк может скорректировать как ставки по вкладам, так и ценовые параметры кредитных продуктов, сообщила замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидия Каширина. «В целом ожидания по ключевой ставке уже заложены в нашем ценовом предложении», — уточнила она.
- О том, что решение ЦБ уже учтено в ставках, также сообщили в Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и банке «Ренессанс Кредит». Опрошенные игроки при этом не исключают дальнейшего пересмотра ставок с учетом ситуации на рынке. Такой же позиции придерживаются Московский кредитный банк, «Уралсиб» и «Русский Стандарт».
- Сбербанк не комментирует возможные изменения условий по продуктам, заявил его представитель. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.
Будут ли банки поддерживать доходность вкладов
В мае ЦБ зафиксировал возобновление оттока средств населения из банков — объем размещенных россиянами депозитов сократился на 0,1%. Регулятор связывал это с сокращением доходов граждан из-за длительных майских праздников. В июне клиенты начали возвращать деньги в банки — с начала месяца объем депозитов физлиц увеличился на 1,4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции 19 июня.
ЦБ ожидает, что, несмотря на снижение ключевой ставки, доходность вкладов останется выше инфляции. Текущий прогноз Банка России по инфляции на 2020 год — 3,8–4,8%, он будет уточнен в июле, отметила Набиуллина. «Ставки по депозитам сейчас остаются в положительной зоне. И мы считаем, что они будут оставаться в положительной зоне, будут привлекательными», — сказала председатель регулятора.
Доходность вкладов будет заметно снижаться, хотя конкуренция банков в этом сегменте высока, считает управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. «Банки будут предлагать отдельные сберегательные продукты для более стабильных и прибыльных клиентов», — не исключает эксперт.
Кредитные организации будут заинтересованы в удержании клиентов, поэтому реальное снижение доходности вкладов будет меньше 1 п.п., утверждает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «После определенного психологического минимума ряд вкладчиков подумает, нести ли средства в банк вообще или найти какую-то альтернативу. Например, уход в валюту. Кроме того, ставки на рынке депозитов зависят от текущих потребностей банков в фондировании. Если будет его недостаток, банки будут повышать ставки», — поясняет он.