Финансы 31.12.2019 8029
Повысят ли они качество и прозрачность финансовых услуг
Фото: Владимир Третьяков
С 1 января 2020 года ранее нерегулируемые участники финансового рынка попадут в сферу регулирования нового надзорного органа. Такая норма предусмотрена в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности и налогообложения». Для реализации закона Национальным Банком РК принято более 10 подзаконных нормативных правовых акта регулирующих деятельность МФО. О том, как данные нововведения повлияют на участников рынка корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz. рассказал директор ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» Ербол Омарханов.
Начиная со следующего года ранее нерегулируемые Национальным банком субъекты кредитного рынка – кредитные товарищества, ломбарды и так называемые онлайн-кредиторы, предоставляющие займы через интернет, будут обязаны пройти учетную регистрацию в Нацбанке, а их деятельность попадет под регулирование и надзор Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Теперь субъекты нерегулируемого рынка кредитования будут обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро, отметил Ербол Омарханов. По его утверждению это даст возможность более качественно оценивать платежеспособность заемщиков, основываясь на сведениях о получении им кредитов в других кредитных организациях.
«До принятия Закона нерегулируемые субъекты кредитного рынка не являлись обязательными поставщиками информации в кредитное бюро, поэтому заемщики могли до обращения в МФО получать несколько займов в таких организациях, и мы не имели возможность оценить связанные с этим риски», — пояснил глава АМФОК.
В целом включение в периметр регулирования уполномоченного органа небанковских кредитных организаций, по его словам, было положительно воспринято микрофинансовым сектором, так как уже давно назревала необходимость приведения этого рынка кредитования в цивилизованную и прозрачную форму.
Напомним, что МФО находятся под регулированием Национального Банка с 2016 года, являясь обязательными поставщиками информации в кредитное бюро, а также субъектами финансового мониторинга, осуществляемого для противодействия легализации доходов полученных незаконным путем.
Какие изменения затронут деятельность небанковских кредитных организаций?
Первое
Законом увеличена максимальная сумма микрокредита с 8 000-кратного МРП до 20 000-кратного МРП. Таким образом данное увеличение позволит вовлечь в сферу услуг МФО субъектов среднего, а также крупного бизнеса.
Второе
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, помимо предоставления микрокредитов, могут дополнительно инвестировать собственные активы в ценные бумаги и иные финансовые инструменты; осуществлять функций платежного агента и платежного субагента, а также агента системы электронных денег, факторинговые операции и форфейтинговые операции, выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме; предоставлять микрокредиты электронным способом; уступать права требования по договору о предоставлении микрокредита; осуществлять деятельность в форме акционерного общества, выпуск ценных бумаг, облигаций, перевод микрокредита по заявлению заёмщика третьему лицу; принимать в залог акции или доли участия в уставном капитале юридических лиц.
«Указанные изменения позволят микрофинансовым организациям выйти на более качественный уровень. Надеемся, что возможность выпуска облигаций, уступки права требования по договору о предоставлении микрокредита, осуществления деятельности в форме акционерного общества отчасти способствуют решению проблемы фондирования микрофинансовых организаций, привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в сектор микрокредитования», — считает директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.
Однако воспользоваться данными дополнительными опциями по его мнению смогут только крупные или средние по размеру микрофинансовые организации, так как это требует немалых капиталовложений.
Третье
На подзаконном уровне увеличен минимальный размер уставного капитала для микрофинансовых организаций. Планируется его поэтапное увеличение начиная с 1 января 2020 года до 1 июля 2022 года до 100 млн тенге.
«Учитывая, что более 60% микрофинансовых организаций, на сегодняшний день, обладают уставным капиталом до 50 млн тенге, одномоментное ужесточение требований могло привести к резкому сокращению микрофинансовых организаций. Поэтому ассоциация выступила с инициативой поэтапного увеличения минимального размера уставного капитала», — рассказал Ербол Омарханов.
По оценкам АМФОК, до 1 июля 2022 года может произойти незначительное сокращение участников микрокредитного рынка, в некоторых случаях могут наблюдаться процессы их слияния или присоединения с целью соблюдения новых требований регулятора к уставному капиталу.
Четвертое
Для снижения долговой нагрузки граждан (КДН) Нацбанком был установлен коэффициент долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций. Предельное значение коэффициента долговой нагрузки составляет 50%, таким образом, долговая нагрузка не должна превышать 50% от совокупного официального дохода заемщика.
«Следует отметить, что на начальном этапе обсуждения КДН регулятор планировал распространить его на все без исключения займы, в том числе, предоставляемые на предпринимательские цели. Учитывая специфику заемщиков микрофинансовых организаций, данное ограничение поставило бы под угрозу существования всего сектора микрокредитования, а также государственных программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса, так как 85% кредитного портфеля микрофинансовых организаций состоит из предпринимательских займов. В диалоге с регулятором нам удалось отстоять интересы микрофинансовой отрасли, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих финансовую поддержку в виде микрокредитов на развитие бизнеса», — прокомментировал глава Ассоциации микрофинансовых организаций.
В настоящее время КДН распространятся только на беззалоговые потребительские займы физических лиц. Вместе с тем Национальным банком установлен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, путем разделения расчета КДН заемщика на два этапа, первая, оценка платёжеспособности заемщика, а вторая, расчет КДН.
В отношении получателей адресной социальной помощи, расчет КДН будет производиться исключительно на основании официальных данных о доходах.
Пятое
Законом вводится запрет на взимание микрофинансовыми организациями комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием микрокредитов, допускается начисление только вознаграждения по микрокредиту и неустойки за нарушение кредитных обязательств.
На подзаконном уровне для микрофинансовых организаций установлена новая формула расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ). При этом ограничение по предельному размеру этой ставки до 56% осталось на прежнем уровне.
«По нашим расчетам, с учетом новой формулы и предельного значения годовой эффективной ставки вознаграждения микрофинансовые организации будут вынуждены снизить процентные ставки по микрокредитам для соблюдения предельного значения ГЭСВ в размере 56%», — сообщил Ербол Омарханов.
По его представлению все вышеперечисленные изменения направлены на защиту прав потребителей финуслуг, созданию транспарентного и регулируемого рынка небанковских кредитных организаций. В то же время благоприятный правовой режим должен способствовать повышению доступности населения к качественным микрофинансовым услугам.
Вместе с тем директор АМФОК предположил, что дальнейшее ужесточение регулирования микрофинансовой отрасли все-таки не произойдет или будет соотноситься с одновременным созданием дополнительных возможностей для сектора с целью его дальнейшего укрепления и развития.
Также он констатировал, что согласно статистическим данным кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился с начала года на 26%, составив на конец III-го квартала 277,3 млрд тенге.
«Полагаем, что в 2020 году динамика роста рынка микрокредитования сохранится, хотя с небольшим замедлением, связанным с новыми нормативными требованиями регулятора», — добавил Ербол Омарханов.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. 31.12.2019 8029
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Количество и объем выдач микрозаймов снизился в ноябре 2019 года, участники рынка связывают его с введением новых законодательных норм, таких как обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН), ограничение предельной суммы процентов по долгу и сокращение размера начисляемых процентов до 1% в день. При этом такие меры как введение запрета на выдачи займов под залог жилья не являются критичными для снижения числа выдач или усиления конкуренции межу игроками, такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты и организации из первой десятки МФО по объему портфеля займов.
Запрет на выдачи потребительских займов под залог недвижимости для частных МФО вступил в силу с 1 ноября. В Госдуме отмечали, что мера принимается для борьбы с нелегальными схемами по отъему жилья, а также устранению случаев, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за первый месяц действия запрета произошло снижение микрозаймов на 16,5% до 18,3 млрд рублей по объему и до 1,3 млн ссуд по количеству. По сравнению с ноябрем прошлого года также наблюдается снижение на 2,5% по объему и на 10% по количеству выданных займов.
«Я бы хотела сразу отметить, что любые изменения и тенденции, происходящие на микрофинансовом рынке сейчас, на наш взгляд, некорректно связывать именно с запретом на выдачу займов под залог жилой недвижимости. Потому что с этой услугой уже накануне вступления запрета в силу работали единицы МФО», — отметила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. — Кроме того, за последний год был принят целый спектр как вполне предсказуемых, так и весьма неожиданных для рынка регуляторных изменений, которые имели и имеют намного большее значение». В СРО входят более 500 организаций из почти 2000 на микрофинансовом рынке.
Гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин также подтверждает, что МФО в основном не выдают займы под залог жилой недвижимости. Он отметил, что даже его крупная компания еще не имеет таких «чеков, которые приняты в сфере сделок с недвижимостью». «Мы заполнили нишу мелких и средних продуктов, сейчас входим в сегмент более крупных чеков — 200-300 тыс. рублей. Вышли в сегмент кредитов под залог ПТС с чеками до 1 млн рублей. И только после отработки этих сегментов можно было бы задуматься над кредитованием под залог недвижимости», — пояснил он. Андрей Клейменов, гендиректор группы компаний Eqvanta, работающий под брендами МФК «Быстроденьги» и «Турбоазйм», также отмечает, что работа в данном сегменте потребовала бы больших вложений.
По данным МФО MoneyMan, примерно из 2 тыс. микрофинансовых компаний до вступления в силу данного запрета такие продукты имели около 40 игроков, реально выдавали такие займы под залог жилья менее 20 компаний.
Конкуренция на рынке МФО
Увеличения конкуренции между игроками за счет перехода МФО выдававших займы под залог жилья в другие сегменты не произойдет, считают отпрошенные представители микрофинансовых организаций.
«На микрофинансовом рынке мало игроков, которые выдавали займы под залог жилья. Поэтому увеличения конкуренции не ожидаем, скорее, ее ощутят на себе риелторы и агентства недвижимости», — говорит представитель Eqvanta. Линейка продуктов средних по размеру МФО, которые осуществляли этот вид кредитования до запрета была, как правило, довольно широкой, поэтому теперь они сосредоточатся на автозалоговых и беззалоговых среднесрочных займах Installment (займы от 30 тыс. рублей сроком до года), добавил глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «РобоКредит» Роман Макаров.
В компании MoneyMan также не ожидают роста конкуренции в связи с закрытием данного сектора. Гендиректор МФО Ирина Хорошко отметила, что на данный момент усиления конкуренции стоит ожидать скорее между офлайн и онлайн игроками, так как сейчас МФО активно уходят в онлайн, чтобы снизить свои операционные издержки. «Сегодня основная борьба идет за клиента. Победит в ней тот, кто предложит лучший сервис и услуги», — считает она.
Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «РобоКредит» отмечает, что в целом рынок микрофинансовых займов достаточно конкурентный, а бизнес-модель его компаний изначально создавалась с расчетом на выдачу краткосрочных беззалоговых займов онлайн в полностью автоматическом режиме, и только активное развитие рынка и его регулирование подвигли включить в продуктовую линейку займы сегмента Installment.